¿Sabía que los bancos centrales compraron más oro el año pasado que en cualquier otro año de los últimos 55 años, desde 1967?

Aunque la mayoría no se da cuenta, 1967 fue un año importante en la historia financiera, principalmente debido a los acontecimientos del London Gold Pool.

El London Gold Pool era un acuerdo entre los bancos centrales de Estados Unidos y los países de Europa Occidental para estabilizar el precio del oro. El objetivo era mantener el precio del oro en 35 dólares la onza mediante la compra o venta colectiva de oro según fuera necesario.

Sin embargo, en 1967 el London Gold Pool se vino abajo debido a la escasez de oro y al aumento de la demanda del metal. Esto se debió a que los bancos centrales europeos compraron cantidades masivas de oro al empezar a dudar de la promesa del gobierno estadounidense de respaldar el dólar con oro a 35 $/onza. Las compras agotaron las reservas del London Gold Pool e hicieron subir el precio del oro.

En resumen, 1967 fue el principio del fin del sistema monetario internacional de Bretton Woods que había estado en vigor desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En última instancia, condujo a la ruptura del último vínculo del dólar estadounidense con el oro en 1971. Desde entonces, el dólar ha sido confeti fiduciario sin respaldo, aunque el sistema del petrodólar y la coerción lo han apuntalado.

La cuestión es que los grandes flujos mundiales de oro pueden ser una señal de que un cambio de paradigma en el sistema monetario internacional es inminente.

Los bancos centrales son los principales actores del mercado del oro. Y ahora que acabamos de experimentar el mayor año de compras de oro por parte de los bancos centrales desde 1967, para mí está claro que algo grande se avecina.

Y esas son sólo las cifras oficiales que comunican los gobiernos. Las compras reales de oro podrían ser mucho mayores porque los gobiernos suelen ser opacos sobre sus tenencias de oro, que consideran una parte crucial de su seguridad económica.

Y continuó:

Fuente: ZeroHedge

Hoy, creo que estamos en la cúspide de un cambio radical en el sistema monetario internacional con profundas implicaciones. Sin embargo, pocos son conscientes de lo que está ocurriendo y de su enorme trascendencia.

Sospecho que la mayoría de la gente se llevará una sorpresa, y no será agradable. Serán ellos los que carguen con la responsabilidad de un sistema monetario fallido.

Pero no tiene por qué ser un desastre para todos...

Aquellos que se posicionen adecuadamente antes de este cambio de paradigma podrían hacer fortuna.

Según el Financial Times, los grandes compradores de oro en 2022 fueron China y los productores de petróleo de Oriente Medio. No es una coincidencia, ya que estos países estarán en el centro de los cambios del sistema monetario internacional.

No es ningún secreto que China lleva muchos años guardando todo el oro posible.

China es el mayor productor y comprador de oro del mundo. La mayor parte de ese oro va a parar al tesoro del gobierno chino.

Nadie sabe la cantidad exacta de oro que tiene China, pero la mayoría de los observadores creen que es muchos múltiplos de lo que declara el gobierno.

Hoy está claro por qué China ha tenido una demanda insaciable de oro.

Pekín ha estado esperando el momento oportuno para tirar de la manta bajo el dólar estadounidense. Y ahora es ese momento...

La clave para entenderlo todo es la reciente e histórica visita del presidente chino Xi a Arabia Saudí y a otros Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para lanzar, según sus palabras, "un nuevo paradigma de cooperación energética en todas las dimensiones."

El CCG incluye Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Bahréin, Omán y Emiratos Árabes Unidos. Estos países representan más del 25% de las exportaciones mundiales de petróleo, y sólo Arabia Saudí aporta alrededor del 17%. Además, más del 25% de las importaciones chinas de petróleo proceden de Arabia Saudí.

China es el mayor socio comercial del CCG.

Las reuniones reflejan una relación comercial natural -y creciente- entre China, el mayor importador de petróleo del mundo, y el CCG, el mayor exportador de petróleo del mundo.

Durante su visita, Xi hizo las siguientes declaraciones cruciales:

"China continuará importando grandes cantidades de petróleo crudo de los países del CCG, ampliará las importaciones de gas natural licuado, reforzará la cooperación en el desarrollo de petróleo y gas aguas arriba, servicios de ingeniería, almacenamiento, transporte y refinado, y hará pleno uso de la Bolsa Nacional de Petróleo y Gas de Shanghái como plataforma para llevar a cabo la liquidación en yuanes del comercio de petróleo y gas."

Tras años de preparación, la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái (INE) lanzó un contrato de futuros de petróleo crudo denominado en yuanes chinos en marzo de 2018. Es el primer contrato de futuros de petróleo que se negocia en China. El contrato se basa en el crudo Brent, la referencia mundial de los precios del petróleo, y se liquida en efectivo.

Desde entonces, cualquier productor de petróleo puede vender su petróleo por algo más que dólares estadounidenses... en este caso, el yuan chino.

El contrato de futuros sobre petróleo en yuanes del INE proporciona una nueva referencia de precios para el mercado mundial del petróleo, dominado tradicionalmente por el dólar estadounidense. Al negociarse en yuanes, se espera que el contrato aumente el uso de la moneda china en el comercio mundial y reduzca la dependencia del dólar estadounidense.

Su importancia radica en su potencial para desplazar el equilibrio de poder en el mercado del petróleo de Estados Unidos a China y aumentar el uso del yuan chino en el comercio mundial.

Pero hay un gran problema. La mayoría de los productores de petróleo no quieren acumular una gran reserva de yuanes, y China lo sabe.

Por eso China ha vinculado explícitamente el contrato de futuros del crudo con la posibilidad de convertir yuanes en oro físico -sin tocar las reservas oficiales chinas- a través de las bolsas de oro de Shanghai (el mayor mercado de oro físico del mundo) y Hong Kong.

PetroChina y Sinopec, dos petroleras chinas, proporcionan liquidez a los futuros de crudo en yuanes al ser grandes compradores. Por tanto, si algún productor de petróleo quiere vender su crudo en yuanes (y oro indirectamente), siempre habrá una oferta.

Tras años de crecimiento y de perfeccionamiento, el contrato de futuros del petróleo en yuanes del INE ya está listo para el prime time. Xi no prometería al CCG grandes y constantes compras de petróleo si no estuviera listo.

¿Por qué es importante que China compre petróleo y gas al CCG en yuanes?

Porque socava el sistema del petrodólar, que ha sido la base del sistema financiero estadounidense e internacional desde que el sistema de Bretton Woods se rompió en 1971.

Durante casi 50 años, los saudíes siempre han insistido en que cualquiera que quisiera su petróleo tendría que pagar con dólares estadounidenses, defendiendo su parte del sistema del petrodólar.

Pero eso ha cambiado recientemente.

Tras la histórica visita de Xi y su anuncio, el gobierno saudí no oculta su intención de vender petróleo en yuanes. Según un reciente informe de Bloomberg:

"Arabia Saudí está abierta a discusiones sobre el comercio en monedas distintas al dólar estadounidense, según el ministro de Finanzas del reino".

En resumen, los saudíes no creen que Estados Unidos esté cumpliendo su parte del acuerdo del petrodólar. Así que no creen que deban cumplir su parte.

Los saudíes están enfadados con Estados Unidos por no apoyarle lo suficiente en su guerra contra Yemen. Además, están consternados por la retirada estadounidense de Afganistán y las negociaciones nucleares con Irán.

En este contexto, China se abalanzó sobre ellos y, después de muchos años, finalmente obligó a los saudíes a aceptar el yuan como pago.

Se veía venir.

China ya es el mayor importador de petróleo del mundo. Además, la cantidad de petróleo que importa sigue creciendo, ya que alimenta una economía de más de 1.400 millones de personas (más de 4 veces mayor que la de Estados Unidos).

El gran tamaño del mercado chino hace imposible que Arabia Saudí -y otros exportadores de petróleo- ignoren las exigencias de China de pagar en yuanes indefinidamente. La Bolsa Internacional de la Energía de Shanghai endulza aún más el trato para los exportadores de petróleo.

Esto es lo esencial.

Arabia Saudí, el eje del sistema del petrodólar, acepta abiertamente no vender su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses.

Esto supone un cambio inminente y enorme para cualquiera que posea dólares estadounidenses. Sería increíblemente tonto ignorar esta gigantesca señal roja de advertencia.

Incluso el WSJ admite que esta medida sería desastrosa para el dólar.

"El movimiento saudí podría socavar la supremacía del dólar estadounidense en el sistema financiero internacional, en el que Washington ha confiado durante décadas para imprimir letras del Tesoro que utiliza para financiar su déficit presupuestario".

Ron Paul es un político y médico estadounidense que lleva décadas criticando el actual sistema monetario internacional. La medida de Nixon de poner fin al vínculo del dólar con el oro en 1971 le motivó inicialmente a meterse en política. Es conocido por sus opiniones sobre la política monetaria, la banca central y la Reserva Federal. Ron Paul ha escrito varios libros sobre estos temas y ha abogado por la vuelta al dinero sano y a un sistema monetario respaldado por el oro.

En resumen, Ron Paul sabe más sobre el sistema monetario internacional que casi cualquier otra persona viva.

Una vez pronunció un discurso titulado "El fin de la hegemonía del dólar", en el que señalaba la única cosa que precipitaría el colapso del dólar estadounidense.

Aquí está la parte relevante:

"La ley económica de que el intercambio honesto exige sólo cosas de valor real como moneda no puede ser derogada.

El caos que un día sobrevendrá de nuestro experimento con el dinero fiduciario mundial requerirá un retorno al dinero de valor real.

Sabremos que ese día se acerca cuando los países productores de petróleo exijan oro, o su equivalente, por su petróleo en lugar de dólares o euros.

Cuanto antes, mejor."

Esto es lo esencial.

El fin del sistema del petrodólar es inminente.

Durante más de 50 años, este sistema ha permitido al gobierno de Estados Unidos y a muchos estadounidenses vivir por encima de sus posibilidades.

Estados Unidos da por sentada esta posición única. Pero pronto desaparecerá.

Habrá un montón de dólares extra flotando por ahí buscando de repente un hogar ahora que no son necesarios para comprar petróleo.

Como resultado, una gran cantidad de dinero del petróleo -cientos de miles de millones de dólares y tal vez billones- que normalmente fluiría a través de los bancos de Nueva York en dólares estadounidenses en bonos del Tesoro de EE.UU., en su lugar fluirá a través de Shanghai en yuanes y oro.

El fin del sistema del petrodólar es una mala noticia para los estadounidenses. Desafortunadamente, hay poco que cualquier individuo pueda hacer prácticamente para cambiar el curso de estas tendencias en movimiento.

Lo mejor que puede y debe hacer es mantenerse informado para poder protegerse de la mejor manera posible, e incluso beneficiarse de la situación.

Precisamente por eso acabo de publicar un informe urgente sobre hacia dónde se dirige todo esto y qué puedes hacer al respecto... incluyendo tres estrategias que todo el mundo necesita hoy.

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Fuente / Autor: ZeroHedge / Nick Giambruno

https://www.zerohedge.com/economics/rise-petroyuan-end-petrodollars-reign-and-impact-global-markets

Imagen: Financial Underground