La producción mundial de acero bruto, lingotes, productos semiacabados y acero líquido para fundición, aumentó sólo un 0,5% en el año 2020, hasta los 1.878 millones de toneladas métricas (Mt), según el informe de la Asociación Mundial del Acero de 2021. El aumento del 0,5% se produjo en dos tramos: China aumentó la producción y ganó una parte de la cuota de mercado; el resto del mundo perdió producción y cuota de mercado.
Desde 1995, sólo ha habido tres periodos en los que la producción anual de acero bruto ha descendido: la crisis financiera asiática de 1998 (-2,7%); la crisis financiera mundial de 2009 (-7,8%); y en 2015 (-3,0%), cuando China hizo un efímero esfuerzo por controlar la sobreproducción de sus fabricantes de acero, que pierden dinero y son apoyados y a menudo controlados por diversas entidades gubernamentales:
Fuente: Wolf Street, worldsteel
Pero en 2020, la producción de acero bruto de China, a pesar de una gran caída durante su cierre a principios de año, aumentó un 6,9%, hasta 1.064 Mt, lo que supone el 56,7% de la producción mundial. En 2017, China había superado la producción del resto del mundo por primera vez.
En el resto del mundo, sin China, la producción se redujo un 6,8%, hasta 813 Mt. China ha sido capaz de acaparar cuota de mercado durante cada crisis. En los últimos 20 años, la producción total de acero bruto aumentó un 120%, y casi todo ese aumento fue para China:
Fuente: Wolf Street, worldsteel
En todas las mayores zonas productoras, la producción de acero bruto se desplomó a principios de 2020. Pero China se recuperó más que completamente unos meses después y luego superó sus niveles de producción anteriores. La CEI (la agrupación postsoviética de países que incluye a Rusia) también se recuperó y a finales de año superó sus niveles anteriores a la pandemia. Pero EE.UU., India, Europa, Japón y muchas otras regiones no llegaron a recuperarse del todo. Todas ellas perdieron cuota de mercado en favor de China.
En EE.UU., la producción de acero bruto cayó un 17,2%, hasta 72,7 Mt. En la zona USMCA, Estados Unidos, México y Canadá, la producción se redujo un 15,7%, hasta 100,5 Mt, la más baja en los datos que se remontan a 25 años atrás, para una cuota del 5,4% de la producción mundial, mientras que la cuota de China se disparó hasta el 56,7%. En 2001, la cuota de mercado de China superó por primera vez la del NAFTA. La tendencia no puede ser más clara:
Fuente: Wolf Street, worldsteel
De los cinco principales países productores, China, India, Japón, EE.UU. y Rusia, sólo China aumentó su producción en 2020.
La producción de China fue más de 10 veces superior a la producción del nº 2, India, y unas 15 veces la producción del nº 4, EE.UU. Los países del USMCA se indican en rojo. Las cantidades de producción de México y de Canadá son difíciles de ver sin una lupa:
Fuente: Wolf Street, worldsteel
La mayor parte del acero bruto que China produjo en 2020 se transformó en las fábricas chinas en productos de acero acabados de mayor valor. Estos productos siderúrgicos acabados se utilizaron después en la construcción o por los fabricantes (para hacer productos para la exportación o para el consumo chino) o se exportaron directamente.
Si bien China produjo el 56,7% del acero bruto mundial, también produjo el 56,2% de los productos siderúrgicos acabados del mundo.
En términos de acero bruto, China sólo exportó 51 Mt (4,8% de su producción); pero también importó 38 Mt de acero bruto, para una exportación neta (exportaciones menos importaciones) de 13 Mt, apenas una pequeña fracción de los 1.065 Mt de acero bruto que produjo.
Nueve de las 15 empresas que produjeron la mayor cantidad de acero bruto en 2020 son empresas chinas, y seis de ellas son propiedad o están controladas por entidades gubernamentales de China.
Nucor, el único fabricante de acero estadounidense en esta lista, cayó al 15º puesto, desde el 14º del año pasado, y desde el 12º de 2018:
China Baowu Steel Group: 115,3 Mt, por encima de los 95,5 Mt de 2019 y de los 67,4 Mt de 2018; incluye el tonelaje de Maanshan Steel y Chongqing Steel, propiedad del gobierno de China.
ArcelorMittal: 78,5 Mt, por debajo de los 97,3 Mt de 2019. Incluye las acciones de AM/NS India y China Oriental. Registrado en Luxemburgo, es de propiedad India.
Hesteel Group, antes HBIS Group: 43,8 Mt por debajo de 46,6 Mt, propiedad del gobierno de la provincia de Hebei, China. Incluye Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd y MAKSTIL A.D. en Macedonia
Shagang Group China: 41,6 Mt, desde 41,1 Mt en 2019, de propiedad privada, China.
Nippon Steel Corporation: 41,6 Mt, por debajo de 51,7 Mt; incluye Nippon Stainless Steel Corporation, Sanyo Special Steel, Ovako, y el 40% de AM/NS India y el 31% de USIMINAS, Japón.
POSCO: 40,6 Mt, por debajo de los 43,1 Mt de 2019, Corea del Sur.
Anshan Iron and Steel Group, o Ansteel Group 38,2 Mt, por debajo de los 39,2 Mt de 2019, propiedad del gobierno de China.
Grupo Jianlong: 36,5 Mt, por encima de los 31,2 Mt de 2019, de propiedad privada, China.
Grupo Shougang: 34 Mt, frente a los 29,3 Mt de 2019, propiedad del gobierno de Pekín, China.
Shandong Steel: 31,1 Mt, frente a los 27,6 Mt de 2019 , propiedad del gobierno de la provincia de Shandong, China.
Delong Steel Group: 28,3 Mt, por encima de los 26,8 Mt de 2019, de propiedad privada, China.
Tata Steel Group: 28,1 Mt, por debajo de los 30,1 Mt de 2019, India.
Valin Group: 26,8 Mt, por encima de los 24,3 Mt de 2019, controlado por el estado chino, con una participación minoritaria que cotiza en bolsa.
JFE Holdings: 24,4 Mt, por debajo de los 27,3 Mt, Japón.
Nucor Corporation: 22,7 Mt, por debajo de los 23,1 Mt de 2019, Estados Unidos.
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Wolf Richter es fundador de Wolf Street Corp, editor de Wolf Street, donde, en su cínica y maliciosa manera, reflexiona sobre temas económicos, de negocios y financieros, las artimañas de Wall Street, los complejos enredos y otras catástrofes y oportunidades que le llaman la atención.
Fuente / Autor: Wolf Street / Wolf Richter
Imagen: IndustryWeek
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