- 20/09/2024
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La inversión en inteligencia artificial no es en tecnología, sino en energía
El factor que limita el crecimiento de la IA (y de los centros de datos) no es la tecnología en sí, sino la energía eléctrica necesaria para hacerla funcionar.
La gran convergencia: el gas natural americano y el cambio inminente en la economía energética mundial
El gas natural norteamericano es la molécula energética más barata del planeta hasta en un 75%. En los próximos doce meses, creemos que este descuento podría cerrarse por completo.
La gran paradoja del mercado estadounidense
El mercado estadounidense está disfrutando de lo lindo si nos atenemos a los precios de las acciones. Un PER Shiller de 34 está en el 1% superior de la historia.
Evaluando la salud de Bitcoin
Cuando se invierte en bitcoin como activo, o en empresas que se basan en la red Bitcoin como parte de una combinación de activos, necesitamos algún conjunto de métricas con las que evaluar el progreso de la tesis.
Disociación geopolítica y los precios de las materias primas
A medida que Occidente y China/Rusia se distancian económicamente, tanto EE.UU. como la UE tratan de desvincular sus cadenas de suministro de China, Rusia y sus aliados.